一只狡猾的狐狸(fox)欺负一只老乌龟(tortoise)，因为老乌龟的甲壳很坚硬，狐狸不能损伤他分毫。狐狸便叫了一群朋友：老鹰(eagle)，豺狼(wolf)，穿山甲，黄鼠狼(weasel)……一齐对付他。
一天，老乌龟从高山路过时，被老鹰在空中发现了，并被猛扑下来啄。他还遭到了其他动物围攻。一边受到攻击，一边面临着死亡威胁，但老乌龟依然保持着镇静，他把全身缩进坚固的甲壳中，大笑说：“我穿着祖传的铁甲，谁能损伤我分毫！”
狐狸提出一个计划，让穿山甲来试图穿透他的甲壳，但这明显是不可能的事情，因为即使成功，也会导致严重后果。于是，这些小动物们相继提出自己的打算，但每一次都被聪明绝顶的老乌龟巧妙地化险为夷。
最终，当他们决定将其推下高峰的时候，实际上是送给了他回家的通道——河流。当被抛入河中的瞬间，他终于找回了安全和家园。在水面上探出头来，他哈哈大笑：“多谢送我回家的好心！记住，不要再虚伪聪明啦！”