胜利之日，核潜艇和驱逐舰相距五十海里同时发现对方？

在50海里的距离，也就是100公里左右的距离上，核潜艇和驱逐舰如果同时发现了对方，那么驱逐舰就要被击沉了。这是建立在一对一的情况下的，但是实际中，反潜作战一般都是多舰协同，很少有单舰就去对抗一艘核潜艇的。

图为我国海军的反潜干将，054A和056A，056A尾部开有大口，就是搭载的变身式拖曳声呐的拖曳体。

有人指出，核潜艇的发现距离较近，达不到50海里，实际上，核潜艇的声呐技术已经非常先进，现在的艇首共形声呐加上侧舷阵列声呐、拖曳线阵列声呐系统，足以在远距离发现舰艇，而且核潜艇也可以通过长波通信接收到敌人舰艇的位置信息，现代战争都是联合作战，核潜艇本身就是负责火力打击的舰艇，奥斯卡级巡航导弹核潜艇上的反舰导弹有600公里射程，也不是光靠自己去发现的。

核潜艇可以把鱼内装载反舰导弹，图一是俄罗斯的俱乐部反舰导弹，图二是我国海军的093G核潜艇，093G也可以把导弹装填在鱼内。

一般的核潜艇也都是装备反舰导弹的，很少有核潜艇只装备鱼雷作战的，比如我国海军的093型核潜艇就可以发射YJ18反舰导弹，在鱼里直接发射，英国的机敏级则可以发射战斧式巡航导弹，当然，战斧现在不能反舰，过去还有反舰战斧，现在已经不再生产了，但是机敏也可以发射潜射鱼叉导弹。俄罗斯的核潜艇则可以发射多种反舰导弹，俱乐部、缟玛瑙都可以。

航空反潜，飞机一定要多，效率才会提高，对核潜艇才能形成持续不间断的接触和打击，图为苏联的1123型直升机航母和日本的出云号直升机母舰。

在这样的情况下，核潜艇会利用远程被动声呐来确定敌人的方位、距离，然后通过主动声呐来连续获取对方的行动路线，驱逐舰则会马上起飞反潜飞机，赶往潜艇所在海域，100公里的路程稍微有些远，可能直升机还在飞行的途中，核潜艇就已经取得完整参数，开始了第一次攻击。有人说核潜艇沉在水里，如何为导弹提供火控？

图为我国海军的093G型核潜艇，装备有新型拖曳线阵列声呐。

其实，核潜艇发射的导弹大都是有主动制导模式的，只需要前期利用惯性加GPS制导送到大致区域，导弹自己就可以搜索敌人予以攻击。这些导弹简单的有红外导引头，比如YJ83导弹，复杂一些的则装备有主动搜索雷达，搜索距离大概是30公里左右，比如YJ18导弹，这些导弹可以在飞行200--400公里后打击舰艇，因此完全可以在100公里距离上执行反舰任务。

大型反潜巡逻机是机动大范围反潜的重要装备，可以挂载较大的反潜鱼雷。

假如核潜艇的第一波导弹打击被驱逐舰上的防空导弹系统拦截了，此时反潜飞机也飞到了核潜艇所在的区域，那么反潜机将会按照以下程序进行反潜搜索：先按照潜艇发现的位置和此后他的移动方向，布置被动声呐浮标，同时下方吊放式声呐，进行侦听，一旦出现声音接触，那么马上飞到接触位置，沿着环形布置被动声呐，确定潜艇的具体位置和方向，然后朝着他的运动方向提前量上打出反潜鱼雷和反潜火箭弹。

舰队反潜效率最高，单舰反潜很危险，一个航母编队，基本就能执行高强度的攻势反潜了。

一旦被反潜飞机缠上，核潜艇就会面临反复不断的攻击，很难逃脱，毕竟飞机飞的比潜艇快，除非是非常先进的核潜艇，可以下潜到很深的深度。但是反潜直升机的鱼雷是轻型鱼雷，打击效果有限，巨大的核潜艇恐怕不会被一次击沉，需要驱逐舰马上发射反潜导弹予以打击，反潜导弹射程为20公里左右，驱逐舰需要继续往前机动，接近潜艇。

图为俄罗斯海军的无畏级大型反潜舰，俄罗斯海军奉行攻势反潜。

但是此时核潜艇应该也完成了第二波的反舰导弹打击准备......因此，核潜艇的胜率更高一些，毕竟第二波的导弹打出去后，核潜艇和驱逐舰就进入近距离的鱼雷对抗环节了，即便是驱逐舰拦截了第二波的反舰导弹，核潜艇也会利用更快的机动速度，占据打击优势位置，率先发射反舰鱼雷，所以我更看好核潜艇。

投资可转债你赚钱了吗？

更新一个可转债摊大饼的信息——

我清仓了。

从2月18号开始建仓，到9月3号清仓，历经5个月的时间，可转债摊大饼获得了35%的收益，这个成绩我自己挺满意的。

说说我为啥选择清仓吧。

这跟当前的可转债行情有关。

现在的可转债行情很特殊：

1）市场估值历史新高

根据9月2号的数据，可转债平均价格142.9，历史新高；

平均双低值178.02，历史新高；

中位数价格121.31，虽然不是历史新高，但离历史最高位124.65也只有一小段的距离。

说白了就是，现在的可转债市场，很贵。

2）虽然估值新高，但是行情两级分化严重，有的可转债天天在涨，有的可转债动也不动

这种结构性行情，跟今年以来的行情有关。

可转债的价格，跟正股是相对应的，正股涨得越好，对应转债就涨得越好。

而今年以来，行情分化严重，有数据统计过，今年A股股票分化度是历史上的最高水平。

从行业来看，新能源车、半导体设备材料、军工、储能等行业涨得好，银行、地产、保险等行业跌的惨；

从规模来看，中小盘股表现较好，大盘股表现较差。

所以对应的，

新能源车、半导体、军工等题材的可转债，小盘股的可转债，就涨得好；

在主赛道以外的可转债，尤其是银行、地产、保险行业的，就表现的一般般，涨不起来。

在这种行情下，双低策略的赚钱效率就变低了。

1）我能买的可转债越来越少

根据双低策略，我的买入标准是：价格105以下、溢价率低于15%、规模小于10亿、双低值排名前15。

在可转债普遍变贵的行情下，我能买的寥寥无几，等到没有可转债能买的那一天，这个策略就失效了。

2）现有的持仓，基本涨不动了

在可转债结构性行情下，涨得好的都是主赛道的，比如新能源、半导体、军工。

但这些转债的价格很贵，根本不在我的买入范围内，比如军工题材的可转债，最便宜的航新转债，也要131……

而在我买入范围内的转债，跟主赛道完全搭不上边，比如银行。

所以它们基本不会涨。

我继续拿着，也赚不到几个钱。

综合考虑这两点，我决定清仓，锁定已有的收益。

最后简单复盘一下这次可转债摊大饼。

有几点做的挺好的。

一是入场时机恰到好处，2月18号建仓，基本是在可转债的价格最底部入场了；

二是持有时间长，拿得稳，从2月18号-9月3号，几乎完整的吃到了可转债从低估到高估的收益，我也不求把一整个蛋糕都吃下来，但起码吃了大半部分。

也许后面从历史回看，这波清仓未必卖在最高点，但是按照我的双低策略，现在确实该结束了。

投资就是这样，制定一个策略，完善它，然后坚定的执行它，不要恐惧，也不要贪婪。

无论现在的可转债市场涨得有多好，终究会有跌下来的一天，它会在低估-高估-低估的周期行情中不断波动着。

等到平均双低值再次降到160以下的那天，就是我重启可转债摊大饼之时。

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